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汇市早8点:外汇黄金重要新闻一览(2.22)|李国庆谈90后

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  综述:围绕全球经济放缓的担忧,将令投资者把未来一周的关注焦点放在显示压力初现的指标方面,如各国制造业采购经理人指数(PMI)数据,美德英三国国内生产总值(GDP)数据,以及美国1月耐用品订单数据,来从中寻找有关欧美内需强韧能够维持经济增长,不惧新兴市场面临困境的迹象。当然,除此之外,市场还会重点关注美联储(FED)多位官员的讲话。
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  外汇市场
  展望本周,全球经济增长的不确定性,可能仍然令市场维持高度波动性;当然,不排除市场风险情绪的进一步改善,尤其是市场焦点愈加转向2月底召开的G20财长和央行行长会议;不过整体而言预计英镑跌势有限,建议逢低买入美元。
  目前来看美元短期内仍然存在下行风险,但是仍建议应该逢低买进,尤其是在市场预计美联储加息进一步降低将暗示美联储将放宽政策的情况下,因这种预期不可能出现,除非经济数据极度疲软。
  美元走势方面,市场本周将重点关注消费支出物价指数(PCE),除非数据远不及市场预期,才有可能进一步降低美联储利率预期。
  英镑方面,本周市场将重点关注英国第四季度GDP修正值,计英镑兑美元在当前的水平下,下行风险有限。日元方面,市场需要关注疲软的通胀数据是否导致日元走低,因日本央行早前关于通胀回到目标水平的不确定性增加。
  黄金市场
  黄金价格先抑后扬,周初股市大涨,避险情绪降温,黄金一度跌至1190.67美元/盎司;但随后股市升势逐渐放缓,兼之美联储1月会议纪要措辞鸽派,美联储官员亦先后发出偏鸽言论,提振金价再度上行上行至周五收盘价1225.69美元/盎司;短期内美联储加息前景恐难改善,股市升势亦受阻,金价下周初有望再度走高。
  全球股市普遍反弹,中国A股春节后也连续三个交易日走高,市场避险情绪降温,黄金自上周高点回落,一度跌破1200美元关口至1190.92美元/盎司。
  最新CFTC持仓报告显示,截止2月16日,投机者持有的黄金投机性净多头增加18932手合约,至117360手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。
  2016年以来金价累积上涨近16%,主要是因金融市场普遍动荡,避险情绪持续升温激发了对黄金的需求;同时,美联储(FED)进一步升息的可能性下降之际,投资人寻求资产保值,金价持续受到支撑。虽然本周美国通胀数据表现好于预期,但全球股市和油价下挫却增加了市场的避险情绪,打压美元,利好黄金。
  原油市场
  沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉四国在多哈未能达成减产协议,但通过了“冻结”产量协议;伊朗意外表示支持冻结产量协议,在限产预期的推动下油价反弹,布伦特原油期货4月主力合约日内一度升至34.99美元/桶,但随后消息表明伊朗诚意相当有限,油价重归疲弱;俄罗斯周五挑明,“不计划削减产量,不希望油价大幅涨”,料“冻结产量”非为提振油价,而是限制油价下跌空间;料油价将维持低位震荡格局。
  周二由沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉四国联合召开的会议结束,最终未能达成减产协议,但通过“冻结”产量协议;随后伊朗不会放弃市场份额,而伊拉克表示1月产量创历史新高;油价重归疲弱,当日NYMEX原油期货3月主力合约跌破30美元关口,刷新日低29.28美元/桶。
  卡塔尔石油部长周二表示,沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉四国同意将产出冻结在1月11日水平,并希望OPEC内外国家采取这一提李国庆谈90后案。卡塔尔石油部长在多哈告诉记者说,其他的“主要产油国”需要跟进;我们将几乎立即开始与其他主要产油国密切沟通,不管是OPEC还是非OPEC国,也包括伊朗和伊拉克。
  消息公布后原油价格再度大跌,NYMEX原油期货3月主力合约急挫逾1美元,刷新日低29.56美元/桶;受其提振,美元兑加元短线急升逾百点;随着市场对多哈油产会议达成减产协议的预期破灭,料短期内油价将重归低位震荡格局,料美元兑加元将维持相对强势震荡。
  股票市场
  美国三大股指收盘涨跌不一,油价再度大跌,引发能源股下挫,令美股承压。盘面上,原材料、公用事业和能源板块领跌大盘,科技板块涨幅靠前。标普500指数基本收平,报1李国庆谈90后917.67点;道指下跌0.07%,报16391.10点;纳指上涨0.4%,报4504.43点。
  欧洲股市转跌,受累于银行股、石油股和汽车类股下跌,因投资者在经历一周上涨后锁定利润,欧洲股市今年开局震荡后本周稳定下来。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.7%,收报1285.07点,但本周仍上涨4.3%,为2015年10月以来最佳周度表现。英股富时100指数跌0.36%至5950.23点,法股CAC指数跌0.39%至4223.04点,德国DAX指数跌0.8%至9388.05点。
  恒生指数追随全球市场走势而微跌0.4%,油价涨势告歇后能源板块回落,但主要股指一周表现为10个月来最佳,涨幅超过5%。恒生指数周五跌0.4%至19285.50点,恒生国企指数跌0.7%至8112.57点。
  中国股市沪综指连续第二日收盘小幅下跌,但本周录得两个月以来最大涨幅。分析师指出,春节后首周大盘走势回暖,“两会”题材开始预热;不过此轮反弹是对于汇率修复的合理预期反应,后市大盘能否继续反弹需要等待新的催化剂。沪综指收报2860.02点,跌2.87点或0.10%;该指数全周累计上涨3.49%,此前最大单周涨幅为2015年12月18日当周的4.2%。
  本周交易提醒
  首先登场的便是周一(2月22日)即将公布的法国、德国、欧元区2月制造业PMI初值和美国2月Markit制造业PMI初值,市场将从这些数据中分析贸易、投资与薪资增长疲弱问题已在多大程度上影响到发达经济体。
  不过,目前市场预计欧元区和美国能够相对平安无恙地抵挡住全球经济下滑的影响,不过经济合作暨发展组织(OECD)本周为这一期望泼上一盆冷水。该组织调降对几乎所有主要经济体的经济增长预估,其中德国、加拿大和美国的调降幅度较大。
  美国、德国和英国三国GDP数据都将于下周陆续发布,料将获得市场的高度关注,其中德国第四季度未季调GDP年率终值将于周二(2月21日)公布,目前市场普遍预计该数据将维持在增长2.1%不变,但若该数据遭下修,料将打压欧元,并给欧洲央行(ECB)3月进一步放宽货币政策施压。
  英国第四季度GDP年率修正值将于周四(2月21日)公布,目前市场普遍预计该数据不会遭到大幅修正,或仍为增长1.9%。而且令市场感到松了一口气的是:经过30小时通宵达旦的“马拉松式”谈判,英国与欧盟于布鲁塞尔时间2月19日晚在欧盟峰会期间就欧盟改革达成协议;英国获得限制移民福利等特殊待遇。并且首相卡梅伦趁热打铁宣布,英国将于6月23日举行决定英国是否脱离欧盟的全民公投。
  美国第四季度实际GDP年化季率修正值将于周五(2月26日)公布,目前市场普遍预计美国第四季度GDP增幅将会从初值0.7%下修为0.4%。若该数据真被下修,或对打压市场对美联储(FED)的加息预期。但美联储上周四(2月18日)公布的1月货币政策会议纪要相当乐观,赞成逐步升息的旧金山联储威廉姆斯称,经济“看起来相当不错”。
  除上述重要经济数据外,周四将公布的美国1月耐用品订单月率亦将俘获投资者眼球。虽然因受油价走低、全球需求走软和美元走强打压,航空、计算机、坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅,美国2015年12月耐用品订单月率骤降5.1%,降幅创逾一年最高水平,但市场普遍预计美国1月耐用品订单月率将上升3.0%。
  美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数将于周五发布,该数据可能会证实或者扭转CPI数据的整体趋势。
  另外,美联储多位官员也将在本周发表讲话,其中明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二(2月23日)将发表讲话;里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)下周三(2月24日)将发表讲话,题为“货币政策能否影响经济增长”;圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四就美国经济及货币政策发表讲话,亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周四将在2016银行业前景会议中致辞;旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周五将就经济前景发表讲话。