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弱之肉,强食之-伦敦镍

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  “弱之肉,强食之”, 在动物世界如此,在华尔街亦是如此。

  金融巨擘AIG集团的倒闭是华尔街最近一场最隆重的盛宴和雄伟的狂欢。

  自2008年9月AIG几近倒闭以来,这家被迫接受纾困的保险商已经滋生出大大小小90多宗交易,产生了超过5亿美元的费用,几乎让华尔街每一家大银行全都分到一杯羹。

  在最近的一周中,AIG针对出售两个海外寿险部门达成协议,其中一个卖给英国保诚集团,另一由美国大都会人寿接手,总作价约510亿美元。据汤姆森路透的数据,这两宗交易派生出大量的交易顾问及咨询费用,并且改变了美国投资银行业的排名。

  在AIG陷入危机的过程中,美国私人直接投资公伦敦镍司黑石集团一直担任顾问。期间该公司在这份全球排行榜上,从第78名一跃跳升至第9名。提供保诚咨询服务的Lazard Ltd,则从第11名跃升至第5名。而保诚在收购AIG资产后,转而积极推进自身在中国香港的IPO项目,从伦敦镍而又进一步衍生了更多更大的交易机会。

  其实,AIG不过是过去两年中因全球金融危机引发的诸多交易案的一部分。在过去的一年中,美国很多金融机构引入战略投资者,或者增发了新股或者变卖资产。未来数月,这场危机的后续风波及其衍生的交易,很可能使得投资银行继续忙碌不已。

  统计数据显示,金融危机发生以来,100多家大大小小的美国金融机构破产或者被收购,更多的机构断臂求生。按照美国人的做法,每一宗交易都会聘请专职的律师事务所、会计师事务所以及投资银行提供专业的意见。因此,每一个机构的倒下,对另外的机构来说,就是赚钱的机会。

  且不说,一些受打击而未爆发大危机的金融机构,依靠这样的交易机会打了翻身仗,就是这些交易机会本身,就对整个行业就是强有力的“滋补剂”。

  不仅美国是如此,欧洲也是如此。数据提供商Dealogic说,2010年第一季度欧洲主权债券发行次数和规模创纪录新高,共有149笔主权债券发行,发行规模共计1458亿美元。欧洲政府债务危机导致的新一轮发债热潮,实际上是拆东墙补西墙,但却是金融巨头们的又一场狂欢盛宴。能够作为希腊、西班牙等国政府债券承销商的金融机构,又有颇丰的进账。

  这些跑赢时间的金融机构,终于了迎来的春天。在今年的财务报表中,金融机构的数据想必是漂亮的。

  据说华尔街又开始招兵买马,一些区域性券商则寻求更大的市场空间。AIG、雷曼等机构的倒下,丝毫没有让华尔街感受到兔死狐悲的凉意,反而活着的在逝者的身上挖掘了更多交易机会,享受着一场又一场的狂欢。