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日银坚守“宽松”之门 美元还会“王者归来”?|卢布 美元

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  周二(10月31日)亚太时段,美元指数先温和承压,触及1.1623相对低点后反弹。与此同时,美元/日元也承压跌至1周低点112.97卢布 美元,稍早一度窄幅整理。

  欧元/美元先承压跌至1.1623,目前自该点小幅反弹。英镑/美元则陷入盘整,日内先跌后涨,但整体持稳近期以来的上行之势。

  日内日本央行(BOJ)如期召开货币政策会议,宣布将短期利率目标维持在负0.1%不变,维持10年期国债收益率目标在零水平附近不变。央行审议委员以8-1的投票结果决定维持货币政策不变。与此同时,小幅调降本财年通胀率预测,将2017财年核心CPI从此前的1.1%下调至0.8%。日本央行表示实现2%通胀率目标的动能完好无损,但仍缺乏力度,这暗示其仍坚信经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。

  但值得注意的是,新任央行审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变,认为日本央行应买进国债使15年期国债收益率维持低于0.2%。

  此前野村证券卢布 美元(Nomura)外汇策略研究团队指出,日本央行已经成为主要央行阵营中唯一的鸽派。外国各大央行正在采取措施走向政策正常化,但日本央行的宽松政策立场仍保持不变。持续宽松的政策立场将会削弱日元兑其他主要货币的汇率。

  日内美银美林(BofAML)外汇策略研究团队撰文指出,欧元/美元今年接下来时间已经成为追随美元的交易。继续预计美元至2017年末将会进一步走强,如果税改更有望实现的话,美元有可能进一步升至我们的预期目标。

  该行指出,虽然目前市场依旧做空美元,相较于其他G10货币,仓位并没有过度延伸,但相较于多数新兴货币,仓位有些过度。美元依旧略高于长期均衡水平,但如果货币政策继续背离,我们不认为涨势会受到限制。

  美银美林建议逢低买入美元,预计美联储将在12月升息,将在明年升息3次及以上。

  与此同时,美银美林维持在1.1891做空欧元/美元,预期欧元/美元年底将触及1.15,如果美国税改受到更多关注,甚至可能进一步走低。

  经济数据方面,日内最新公布的日本9月失业率持稳于2.8%,持平于前值,且符合预期水平。随后公布的中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)则降至51.6,不及预期的52.1,也不及前值的52.4。投资者接下来聚焦法国第三季度GDP初值,欧元区第三季度GDP初值,欧元区9月失业率,加拿大8月GDP以及美国10月谘商会消费者信心指数。